In der komplexen Welt der Finanzen ist ein verlässlicher Partner, der Ihre Werte versteht und langfristige Strategien entwickelt, von unschätzbarem Wert. Bei Plansecur glauben wir fest daran, dass transparente und werteorientierte Finanzberatung der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg ist – sowohl für Privat- als auch für Firmenkunden, für Familien und für unsere Beraterinnen und Berater. Wir möchten Sie auf diesem Weg begleiten und gemeinsam klare Konzepte für Ihre Finanzen schaffen, die heute und in Zukunft Bestand haben.
Unser Ziel ist es, Ihnen nicht nur Produkte zu verkaufen, sondern maßgeschneiderte Finanzlösungen anzubieten, die exakt auf Ihre individuelle Lebenssituation zugeschnitten sind. Eine solide Finanzplanung bildet die Grundlage für Ihre Sicherheit und die Verwirklichung Ihrer Ziele.
Ihre Vorteile einer werteorientierten Finanzberatung
Die Wahl des richtigen Finanzberaters ist entscheidend. Plansecur hebt sich durch einen Ansatz hervor, der den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Wir bieten Ihnen eine Beratung, die weit über das Übliche hinausgeht und auf festen Prinzipien beruht, die sich für Sie auszahlen.
Echte Beratung – ohne Produktvorgaben
Wir beraten Sie stets so, wie es für Ihre persönliche Lebenssituation und Ihre finanziellen Ziele am besten ist. Eine gute Beratung zeichnet sich für uns durch Verlässlichkeit, Verständlichkeit und einen ganzheitlichen Ansatz aus. Mit dieser Überzeugung entwickeln wir Finanzkonzepte, die Sie langfristig tragen und Ihnen Sicherheit geben. Unser unabhängiger Blick auf den Markt ermöglicht es uns, die für Sie optimalen Lösungen zu finden.
Umfassende Analysen für Ihre Absicherung
Ihre individuelle Absicherung steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir orientieren uns ausschließlich an Ihrem persönlichen Bedarf und legen Wert darauf, Ihre finanziellen Bedürfnisse genau zu verstehen. Dabei verlassen wir uns auf belastbare, geprüfte Daten und Fakten, um sicherzustellen, dass Sie langfristig optimal geschützt sind. Das umfasst alle Bereiche von der Altersvorsorge bis hin zur Absicherung gegen unvorhergesehene Risiken. Ob es um eine lebensversicherung provinzial auszahlung oder andere Vorsorgemaßnahmen geht, wir stehen Ihnen beratend zur Seite.
Offenes Miteinander und Transparenz
Transparenz ist ein grundlegender Pfeiler einer vertrauensvollen Finanzberatung. Sie erhalten von uns ehrliche Auskunft über alle relevanten Faktoren wie Kosten, Risiken und Chancen. So können Sie fundierte Entscheidungen zu Themen wie Absicherung, Vorsorge, Vermögensaufbau oder Immobilien treffen. Wir fördern einen offenen Dialog und beantworten all Ihre Fragen detailliert und verständlich.
Wertschätzung als Grundprinzip unserer Zusammenarbeit
Ihre Bedürfnisse und Ziele sind der Kern unserer Beratung. Wir sind überzeugt, dass gegenseitiger Respekt und Anerkennung das entscheidende Vertrauen schaffen, das für eine erfolgreiche, langfristige und partnerschaftliche Zusammenarbeit unerlässlich ist. Diese Haltung prägt jede Interaktion mit unseren Beraterinnen und Beratern.
Ein Ehepaar bei einem Beratungsgespräch.
Welche Produkte sind für Ihre Finanzen die besten? Da wir frei von Produktvorgaben beraten, können wir die komplette Bandbreite des Marktes nutzen, um die optimalen Lösungen für Sie zu finden. Sprechen Sie jetzt mit einer Expertin oder einem Experten von Plansecur und lassen Sie uns gemeinsam Ihre finanziellen Möglichkeiten analysieren.
So verstehen wir ganzheitliche Beratung bei Plansecur
Eine ganzheitliche Beratung geht über die Betrachtung einzelner Produkte hinaus und betrachtet Ihre gesamte finanzielle Situation im Kontext Ihrer Lebensplanung. Bei Plansecur verfolgen wir einen strukturierten Ansatz, um Ihnen stets den besten Überblick und die passendsten Lösungen zu bieten.
Schritt 01: Wir hören Ihnen zu und ermitteln Ihren genauen Finanzstatus
Der erste und wichtigste Schritt ist das Zuhören. Wir nehmen uns Zeit, Ihre aktuelle finanzielle Situation, Ihre Wünsche, Ziele und auch Ihre Sorgen genau zu verstehen. Auf dieser Basis ermitteln wir gemeinsam Ihren präzisen Finanzstatus und identifizieren Handlungsfelder.
Schritt 02: Wir denken mit und bieten präzise Lösungen für jede Lebenssituation
Basierend auf der Analyse entwickeln wir präzise und individuelle Lösungen. Wir denken proaktiv mit und berücksichtigen dabei nicht nur Ihre aktuelle Lage, sondern auch mögliche zukünftige Entwicklungen und Veränderungen in Ihrer Lebenssituation. So schaffen wir flexible Konzepte, die sich anpassen lassen.
Schritt 03: Über unser Kundenportal haben Sie jederzeit den finanziellen Überblick
Transparenz ist uns wichtig. Deshalb haben Sie über unser intuitives Kundenportal jederzeit Zugriff auf alle relevanten Informationen zu Ihren Finanzen. Sie behalten den Überblick über Ihre Verträge, Anlagen und Entwicklungen – einfach, sicher und bequem von überall.
Schritt 04: Wir sind langfristig für Sie da, wenn sich Ihre finanzielle Situation verändert
Das Leben ist im ständigen Wandel, und damit auch Ihre finanziellen Bedürfnisse. Wir verstehen uns als Ihr langfristiger Partner. Wenn sich Ihre Lebensumstände ändern, passen wir Ihre Finanzstrategie entsprechend an, um sicherzustellen, dass Ihre Konzepte stets optimal auf Sie zugeschnitten sind.
Sie möchten von unserer ganzheitlichen Beratung profitieren und eine tragfähige Strategie für Ihre Finanzen entwickeln? Vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit einer Beraterin oder einem Berater in Ihrer Nähe.
Eine lachende Plansecur-Beraterin während eines Beratungsgesprächs.
Die 360°-Finanzberatung von Plansecur: Mehr als nur Produkte
Wir entwickeln tragfähige Finanzkonzepte, die weit über bloße Produktfragen hinausgehen. Unser Anspruch ist, dass unsere Kundinnen und Kunden ein solides Finanzkonzept besitzen, damit sie und ihre Familie optimal abgesichert sind und ihr Vermögen sich gut und in ihrem Sinne entwickelt. Klicken Sie für weitere Informationen auf die einzelnen Beratungsfelder.
Vermögen
Wir unterstützen Sie beim Aufbau, der Verwaltung und der Optimierung Ihres Vermögens. Ob Aktien, Fonds, Immobilien oder alternative Anlagen – wir finden die passenden Strategien für Ihre Ziele und Ihre Risikobereitschaft.
Immobilie
Die Immobilie ist oft der größte Vermögenswert. Wir beraten Sie umfassend zu allen Fragen rund um Immobilien – von der Finanzierung über den Erwerb bis hin zur Absicherung und Wertentwicklung Ihrer Objekte.
Vorsorge
Eine kluge Vorsorge ist entscheidend für Ihre Zukunft. Wir helfen Ihnen, die richtigen Weichen für Ihre Altersvorsorge, die Absicherung Ihrer Familie und die Gestaltung Ihrer finanziellen Freiheit im Ruhestand zu stellen.
Absicherung
Unerwartete Ereignisse können Ihre finanzielle Stabilität gefährden. Wir analysieren Ihre Risiken und entwickeln maßgeschneiderte Absicherungskonzepte, die Sie und Ihre Liebsten optimal schützen – von der Krankenversicherung bis zur Berufsunfähigkeitsversicherung.
Ein Mann im Hemd und eine Frau lachen zufrieden
Unsere werteorientierte Finanz- und Vermögensberatung bietet Ihnen zahlreiche Vorteile: Sie profitieren von der umfangreichen Erfahrung unserer Expertinnen und Experten, von ihrer transparenten Beratung und von einer sorgfältigen Auswahl an Produkten aus dem breiten Spektrum des Finanzmarktes. Informieren Sie sich jetzt und gestalten Sie Ihre finanzielle Zukunft aktiv mit.
Wir fördern Menschen und gute Leistungen
Plansecur engagiert sich über die reine Finanzberatung hinaus in verschiedenen Bereichen, um einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten und Wissen zu fördern. Dies spiegelt unsere tief verwurzelte Werteorientierung wider.
Vordenker Forum
Die Preisverleihung des Vordenker Forums ist eine Plattform für innovative Köpfe und zukunftsweisende Ideen. Hier kommen Expertinnen und Experten zusammen, um über visionäre Konzepte zu diskutieren und gemeinsam die Welt von morgen zu gestalten. Plansecur fördert den Dialog über wichtige gesellschaftliche und wirtschaftliche Themen.
Prof. Dr.-Ing. Lamia Messari-Becker redet bei der Vordenker Veranstaltung
Plansecur Stiftung
Mit der Plansecur Stiftung übernehmen wir und unsere Beraterinnen und Berater gesellschaftliche Verantwortung. Durch konkrete Initiativen schaffen wir neue Perspektiven und echte Chancen, insbesondere für junge und geflüchtete Menschen, um ihnen zu helfen, ihr Leben besser zu bewältigen und sich in der Gesellschaft zu integrieren.
Ein kleines Kind steht mit Regenschirm im Regen.
Plansecur Akademie
Wir legen großen Wert auf die kontinuierliche Weiterbildung unserer Finanzberaterinnen und -berater. Die Plansecur Akademie fördert sie fachlich und persönlich. Von einer soliden Grundausbildung über die Persönlichkeitsentwicklung bis hin zu Einheiten über aktuelle Trends und Innovationen aus der Finanzbranche – wir sichern höchste Beratungsqualität.
Freundliche Mitarbeiterin der Plansecur Akademie
Ihre Vorteile als selbstständige Finanzberaterin oder Finanzberater bei Plansecur
Plansecur bietet auch ambitionierten Finanzexperten eine einzigartige Plattform für eine erfolgreiche Karriere in der selbstständigen Finanzberatung. Wir unterstützen Sie dabei, Ihr Potenzial voll zu entfalten.
Begleiteter Einstieg
Wir bieten einen strukturierten und begleiteten Einstieg in die Selbstständigkeit. Mit umfassender Unterstützung durch erfahrene Teamleiter und die Servicezentrale können Sie sich voll auf Ihre Kunden konzentrieren.
Umfassende Weiterbildungen
Durch die Plansecur Akademie erhalten Sie Zugang zu hochwertigen und relevanten Weiterbildungsmöglichkeiten, die Sie fachlich und persönlich voranbringen und stets auf dem neuesten Stand halten.
Beratung ohne Produkt- und Absatzvorgaben
Als selbstständige Beraterin oder Berater bei Plansecur genießen Sie die Freiheit, Ihre Kunden unabhängig und frei von Produkt- oder Absatzvorgaben zu beraten. Dies ermöglicht eine objektive und kundenorientierte Arbeitsweise, die das Vertrauen stärkt.
Junge Plansecur-Mitarbeiterin schaut lächelnd aus dem Fenster.
Das sagen unsere Beraterinnen und Berater über Plansecur
Die Zufriedenheit unserer Beraterinnen und Berater spricht für sich. Sie schätzen die Freiheit und Unterstützung, die Plansecur ihnen bietet, um ihren Kunden die bestmögliche Beratung zukommen zu lassen.
„Kennen Sie das auch? Zielvorgaben, die Ihren Tag dominieren? Keine Zeit für eigenverantwortliches Handeln? Ich habe es kennengelernt – und ich habe es geändert. Klar ist: Ich wäre nicht selbständig, wenn es Plansecur nicht gäbe.“ – Britta Stück, Plansecur Beraterin
„Was mich jeden Tag antreibt? Ich kann Menschen helfen, damit sie sich um das kümmern können, was ihnen wichtig ist. Und ihnen Orientierung bei komplexen Fragen geben, die sie vielleicht überfordern würden. Das Gefühl, das Vertrauen eines Menschen zu gewinnen, ist einfach genial.“ – Steffen Thiele, Plansecur Berater
„Ohne Produktvorgaben beraten und mein Know-how uneingeschränkt anwenden können, mit einem werteorientierten Unternehmen im Hintergrund – das ist in der Form einzigartig und war für mich entscheidend.“ – Michael Knittler, Plansecur Berater
„Ganz ehrlich? Ich habe mich vor meinem Start bei Plansecur schon gefragt, ob ich die Selbständigkeit schaffe. Als Mensch ohne große Vertriebserfahrung war ich mir nicht sicher, ob ich den Herausforderungen im Kundenkontakt gewachsen bin. Mit der aktiven Unterstützung durch meinen Teamleiter und die Servicezentrale und den qualitativ hochwertigen Seminaren hat es funktioniert.“ – Johannes Seeger, Plansecur Berater
„Wofür ich brenne? Definitiv für meine Kunden. Die Menschen und deren Bedürfnisse sind so unterschiedlich und es macht mir Spaß, diese auf ihrem persönlichen Weg zu begleiten. Das ist sehr individuell und somit auch immer spannend. Ebenso freue ich mich auf die Überraschungen in Form von neuen Kundenanfragen.“ – Anja Hösl, Plansecur Beraterin
Mehr Finanzwissen für Sie
Bildung und Information sind uns wichtig. Entdecken Sie weitere Artikel, die Ihnen helfen, Ihr Finanzwissen zu vertiefen und fundierte Entscheidungen zu treffen.
Altersvorsorge für Best Ager
Man nennt sie nicht von ungefähr „die besten Jahre“ – die Zeit um die Fünfzig herum. Denn dann ist vieles schon erreicht – persönlich wie finanziell. Und die Versuchung ist groß, das Leben auf „Entspannungsmodus“ zu stellen. Doch das wäre das falsche Signal. Besonders für die Altersvorsorge. Erfahren Sie, wie Sie auch in diesem Lebensabschnitt Ihre Vorsorge optimal gestalten können.
Best Ager mit Hund genießt den Morgenkaffee auf dem Balkon.
Altersvorsorge für junge Menschen
Wenn Menschen jung sind, liegt das Alter gedanklich in weiter Ferne. In dieser Zeit des „Durchstartens“ bleibt die Planung der Altersvorsorge leicht auf der Strecke. Dabei macht ein früher Einstieg Sinn: Er senkt den Kapitaleinsatz und schafft Optionen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie schon frühzeitig die Weichen für eine sichere Zukunft stellen.
Junge Frau fährt lachend Fahrrad auf der Brücke, begleitet von einem Mann zu Fuß.
Altersvorsorge kurz vor dem Ruhestand
Endlich mehr Zeit haben für Familie und Freunde, Hobbys pflegen und verreisen: Viele Menschen haben ganz genaue Vorstellungen für die Zeit nach der Berufstätigkeit. Damit dieser Lebensabschnitt so schön wird wie erhofft, bedarf es einer guten Planung – und der Ruhestand kann kommen. Erfahren Sie, welche Schritte jetzt besonders wichtig sind.
Umschlungen blickt ein älteres Paar in das Fenster ihres Hauses.
Fazit: Ihr Partner für klare Finanzkonzepte
Klare Konzepte für Ihre Finanzen sind essenziell für eine sorgenfreie Zukunft. Plansecur bietet Ihnen eine werteorientierte, transparente und ganzheitliche Finanzberatung, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Mit unserer Expertise und unserem Engagement möchten wir Sie langfristig begleiten und Ihnen helfen, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Vertrauen Sie auf eine Partnerschaft, die auf Respekt, Offenheit und umfassendem Know-how basiert. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Finanzplanung optimieren und die Weichen für Ihren Erfolg stellen. Haben Sie Fragen zu Ihren Finanzen oder möchten Sie Ihre aktuelle Situation besprechen? Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen! Kontaktieren Sie uns noch heute für ein unverbindliches Beratungsgespräch und beginnen Sie, Ihre Zukunft aktiv zu gestalten.