Willkommen zu einer komfortablen Möglichkeit, Ihr bevorzugtes Buchhaltungssystem in Bitrix24 zu integrieren! Erstellen Sie Rechnungen und Kunden in LexOffice und synchronisieren Sie diese mit Bitrix24 CRM. Die Integration von LexOffice und Bitrix24 ermöglicht es Ihnen, die Vorteile beider Systeme optimal zu nutzen.
Die App ermöglicht den Import von LexOffice-Kunden in Bitrix24 und die Verknüpfung mit den neu erstellten Rechnungen. Rechnungen werden weiterhin in LexOffice erstellt, profitieren aber gleichzeitig von den außergewöhnlichen CRM-Funktionen und Kommunikationstools von Bitrix24. So haben Sie alles in einem Paket.
Die App funktioniert nur mit der LexOffice XL Version.
Installation & Einrichtung
Zur Installation der App folgen Sie der Standardinstallationsprozedur aus dem Bitrix24 Market.
Generieren Sie einen neuen Access Token in Ihrem LexOffice-Konto:
LexOffice API Zugangsdaten generieren
LexOffice API aktivieren
LexOffice API Schlüssel erstellen
und fügen Sie ihn in das Feld Access Token in Bitrix24 ein:
LexOffice Access Token in Bitrix24 eintragen
Konfigurieren Sie die Synchronisationseinstellungen:
LexOffice Synchronisationseinstellungen in Bitrix24
- Kundenadressen – Rechnungs- und Lieferadresse
- Detailvorlagen – Firma und Kontakt
- Mitarbeiter – Standardmäßig verantwortlicher Benutzer für die importierten Kontakte und Unternehmen
Wichtige Punkte, die vor dem Importieren zu beachten sind:
- Die Synchronisation ist nur in eine Richtung. Ihre LexOffice-Datenbank wird als primäre Datenbank behandelt und nicht durch Änderungen in Bitrix24 beeinflusst. Durch die anfängliche Synchronisation werden keine Ihrer Bitrix24 Kontakte, Firmen und Rechnungen in LexOffice importiert.
- Sobald Sie mit dem Importieren beginnen, kann der Vorgang nicht angehalten oder gestoppt werden, bis er vollständig abgeschlossen ist.
- Nachdem die Synchronisation gestartet wurde, kann es eine beträchtliche Zeit dauern, abhängig von der Anzahl der Datensätze, die Sie importieren müssen.
- Die App prüft nicht auf Duplikate. Sie ist darauf ausgelegt, die Datensätze in ein CRM zu importieren, das frei von anderen Datensätzen ist.
Starten Sie den Prozess, wenn Sie bereit sind:
LexOffice Import in Bitrix24 starten
Das Importieren ist ein Hintergrundprozess, sodass Sie den Tab verlassen oder schließen können. Sie werden benachrichtigt, wenn der Prozess abgeschlossen ist.
Die Ergebnisse werden auf der Einstellungsseite angezeigt, nachdem der Prozess abgeschlossen ist:
LexOffice Importergebnis in Bitrix24
Kunden
Die App führt einen ersten Kundenimport nach Bitrix24 durch. LexOffice Personen und Firmen werden als Kontakte und Unternehmen in Bitrix24 importiert. Die Integrations-App fügt auch alle neuen Kunden hinzu, die in LexOffice erstellt werden, solange sie aktiv ist.
Um einen Kunden von Bitrix24 aus zu erstellen, klicken Sie auf die Erweiterungsschaltfläche “Rechnung erstellen”:
LexOffice Rechnung aus Bitrix24 erstellen
Dies führt zu einem LexOffice-Kunden mit Kontaktdaten aus Bitrix24 CRM, und Sie können direkt zur Erstellung einer Rechnung springen.
Rechnungen
Alle Ihre LexOffice Rechnungen werden auf der LexOffice-Seite erstellt:
LexOffice Rechnung in LexOffice erstellen
Fügen Sie der Rechnung in LexOffice wie gewohnt Produkte hinzu:
LexOffice Produkte zur Rechnung hinzufügen
und fahren Sie mit dem Speichern fort:
LexOffice Rechnung speichern Schritt 1
LexOffice Rechnung speichern Schritt 2
Als Ergebnis erhalten Sie zwei Elemente in der CRM-Timeline einer entsprechenden Entität:
LexOffice Rechnung in Bitrix24 CRM Timeline
Das erste ist ein Link zur Rechnung in LexOffice, und das andere führt zu einem Dokument in Bitrix24:
LexOffice Rechnung in Bitrix24 Dokumenten
Sie haben die Möglichkeit, die Datei zu drucken, herunterzuladen, per E-Mail zu versenden oder einen öffentlichen Link zu generieren.
Beachten Sie, dass LexOffice Bitrix24 Rechnungen nicht miteinander verbunden sind.
Produkte
Die App unterstützt keine Produktsynchronisation. Da der Rechnungserstellungsprozess in LexOffice verbleibt, wird erwartet, dass Sie mit Produkten in diesem System arbeiten.
Automatisierung
Die App bettet Triggeroptionen in Bitrix24 Automatisierungsregeln ein: