Ordnung und Übersichtlichkeit sind für Versicherungsmakler unerlässlich. Unser Verwaltungssoftware ProClient wurde auf Basis jahrelanger Erfahrung in der Softwareentwicklung speziell für die Versicherungsbranche entwickelt. Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit sowie ein modularer Aufbau garantieren eine einfache und benutzerfreundliche Handhabung. Steigern Sie Ihre Produktivität und vereinfachen Sie Ihren Arbeitsalltag mit ProClient!
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Maklerverwaltungsprogramm ProClient
ProClient Funktionsüberblick: Mehr als nur CRM
ProClient überzeugt unsere Kunden durch seine intuitive und übersichtliche Benutzeroberfläche. Es ermöglicht eine professionelle und effektive Verwaltung von Adressen, Verträgen, Schäden, Provisionen und Dokumenten. Dabei haben Sie jederzeit und überall Zugriff auf Ihre Daten.
Neben den üblichen CRM-Grundfunktionen, die unser CRM-System VisualOffice bietet, profitieren Sie mit der Verwaltungssoftware ProClient von folgenden Zusatzfunktionen:
- Vertragsverwaltung
- Schadenverwaltung
- BIPRO Schnittstelle zu zahlreichen Versicherungsunternehmen (Dokumentenabholung und DeepLinks)
- GDV Schnittstelle für einen reibungslosen Datenaustausch
- DATEV Schnittstelle für die Finanzbuchhaltung
- Import von Vertragsdaten
- Automatisierte Erstellung von Adressänderungsmitteilungen, Kontoänderungsmitteilungen und Bestandsübertragungen an den Versicherer
- Schnittstellen zu NAFI, VEMA, VersDirekt, KUBASS etc. für eine umfassende Datenintegration
- Statistikmodul zur Analyse Ihrer Geschäftsentwicklung
- Einstellbare Farben für alle Vertragssparten zur besseren Übersicht
- Produkt-Verwaltung (vorhandene Sparten ändern oder neu anlegen) für eine individuelle Anpassung
- Provisionsabrechnung zur einfachen und transparenten Verwaltung Ihrer Provisionen
- CSV-Import von Provisionsdaten
- Inkassomodul zur effizienten Abwicklung von Inkassogeschäften
- Auto-Start Abfragen zur automatischen Verlängerung von Vertragsabläufen
Vertragsverwaltung: Struktur, Vereinfachung, Automatisierung
Die Vertragsverwaltung ist ein Kernstück jeder Verwaltungssoftware für Versicherungsmakler. ProClient kann mehr als nur Dokumente verwalten und Termine im Auge behalten. Es visualisiert inhaltliche und zeitliche Zusammenhänge zwischen Verträgen und Vertragspartnern und ermöglicht aussagekräftige Auswertungen. Mit ProClient strukturieren, vereinfachen und automatisieren Sie Ihre Verwaltungsabläufe wesentlich.
Vertragsverwaltung Maklersoftware
Maklerverwaltungsprogramm mit Schadenverwaltung
Schadenverwaltung: Alles auf einen Blick
Mit ProClient haben Sie alle wichtigen Informationen zur Schadenbearbeitung auf einen Blick parat. Schadendaten, Dokumente, Mitteilungen, Termine, Regulierungen, aktuelle Schadenszahlen und Schadensquoten sind auf Knopfdruck verfügbar. Das spart Zeit und ermöglicht eine effiziente Schadenbearbeitung.
Dokumentenverwaltung: Revisionssicher und effizient
Eine strukturierte Dokumentenverwaltung ist essentiell für Versicherungsmakler. Zu einem Vertrag gehörende Dokumente müssen oft schnell gefunden und einsehbar sein. Das kann das Vertragsdokument selbst, aber auch Anhänge, Ergänzungen oder Schriftwechsel sein. Im Dokumenten-Management-System von ProClient werden Dokumente aller Art im programmeigenen Archiv nach den Merkmalen der Revisionssicherheit bei der elektronischen Archivierung abgelegt. Eigene Vorschaufenster für unterschiedliche Dateitypen runden ProClient ab.
Dokumentenverwaltung
Honorarabrechnung für Makler
Honorarabrechnung für Versicherungsmakler: Ein wachsender Trend
Die Honorarberatung gewinnt in der Versicherungsbranche zunehmend an Bedeutung. Stand 2018 beraten bereits um die 6.000 Versicherungsmakler zunehmend gegen Honorar. Wenn auch Sie mit dem Gedanken spielen, sich Ihre Beratungsleistung von Kunden bezahlen zu lassen oder dies bereits tun, dann ist unser Modul zur Honorarabrechnung genau das Richtige für Sie.
Erfassen Sie mit wenigen Klicks Ihre Beratungstätigkeit und erstellen Sie nach Abschluss der Beratung auf Knopfdruck Ihre Rechnung mit den konkret aufgewendeten Zeiten für Ihren Kunden.
Mehr zur Honorarabrechnung
Versicherungsmakler lieben ProClient – Erfahren Sie warum
Versicherungsmakler, Mehrfachagenten, Finanzdienstleister – Seit über 25 Jahren nutzen Unternehmen jeder Größenordnung ProClient für erfolgreiche Kundenarbeit. Lesen Sie hier einige ihrer Erfolgsgeschichten:
„Seit Beginn unserer Versicherungsmaklertätigkeit im Jahre 2000 nutzen wir das MVP ProClient der Lauton Software GmbH. Die Anschaffung erfolgte auf Empfehlung eines größeren Maklerunternehmens. Diese Entscheidung haben wir bis heute nicht bereut. In unserer mittlerweile 20-jähriger Arbeit mit ProClient haben wir die umfangreichen Möglichkeiten und leichte Anwendung kennen und schätzen gelernt. Hinzu kommt, dass das gesamte Team der Lauton Software GmbH Änderungswünschen stets aufgeschlossen gegenübersteht. Dafür an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Ich kann die Software sehr empfehlen.“
Klaus Juling Versicherungsmakler, Klaus Juling GmbH
„Die Versicherungs-Makler-Verwaltungssoftware „ProClient“ ist eine Pflicht für den modernen und zukunftsorientierten Versicherungsmakler! Wir nutzen „ProClient“ von Beginn an und sparen so wertvolle interne Ressourcen, die wir unseren Kunden zukommen lassen können und somit nicht in unnötige technische Administration stecken. Als tägliches unabdingbares Arbeitswerkzeug wollen wir das Programm nicht mehr missen. Der dynamischen Entwicklung im Markt (z.B. BiPRO-Themen) steht die Firma Lauton Software GmbH immer offen gegenüber. Es werden zeitnah Wünsche eingearbeitet, die uns in der Verwaltung und im Vertrieb unterstützen. Der Support ist vorbildlich.“
Holm Dömel Versicherungskaufmann (IHK), Beckert & Dömel Versicherungsmakler GmbH
“Mit Aufnahme unserer Maklertätigkeit im Jahre 1998 starteten wir mit dem damaligen „Testsieger“ unter den Maklerverwaltungsprogrammen. Schon nach kurzer Zeit stellte sich heraus, dass die damalige Software nicht unseren Ansprüchen gerecht wurde. Im Jahr 2000 vollzogen wir dann den Wechsel zum MVP ProClient von Lauton Software. Seit dieser Zeit arbeitet unsere Firmengruppe mit mittlerweile über 330 Mitarbeitern erfolgreich mit dem MVP ProClient. Die intuitive Arbeit mit ProClient, der gute Support sowie die integrierte BIPRO Dunkelverarbeitung sparen uns jeden Tag sehr viel Zeit.”
Bernd Helmsauer Vorstand, Helmsauer & Kollegen Assekuranzmakler AG
ProClient Preise: Transparent und fair
Unser Preismodell ist genauso einfach wie die Arbeit mit unserem Maklerverwaltungsprogramm ProClient. Alle wichtigen Funktionen und Module sind bereits enthalten. Keine Extrakosten für GDV-Import, BIPRO-Dokumentenabholung, Dokumenten-Management-System und Notebook-Arbeitsplätze wie oftmals bei anderen Herstellern üblich.
ProClient Versicherungsmakler Software
€ 50* / Je Arbeitsplatz
- CRM / Kundenverwaltung
- DMS / Dokumenten-Management-System
- GDV / Import
- BIRPO (Dokumentenabholung & Deeplink)
- Kundenverwaltung
- Bestandsführung
- Termine, Aufgaben, Wiedervorlagen
- Beziehungsmanagement
- Kontakthistorie
- Schnittstellen (MS Office, Outlook, NAFI, Versdirekt, Kubass, VEMA)
- PC-Telefonie
- Serienbriefe, Serienmail
- Statistiken
- Notebook-Synchronisation
- PDF-Archiv-Drucker
- Zeiterfassung
- Updates & Support kostenlos
*alle genannten Preise verstehen sich monatlich rein Netto zzgl. 19% MwSt.
Diese Module gibt es auch noch… Fragen Sie uns!
Provisions- und Vermittlerabrechung
€ 60* / monatlich
Gesellschaftsabrechnung / Inkasso
€ 60* / monatlich
Honorarabrechnung / Artikel- und Tätigkeiten inkl. Rechnungserstellung
€ 60* / monatlich
Maklerverwaltungsprogramm
Maklerverwaltungssoftware für Profis
ProClient verwaltet professionell und effektiv Adressen, Verträge, Schäden, Provisionen, Dokumente u.v.m. und erfüllt alle Wünsche und Ansprüche, die Sie an eine Software für Versicherungsmakler stellen.
Versicherungsmakler Software ProClient
Guter Datenbestand = Kapital
Ein gut gepflegter Datenbestand Ihrer Kunden und Interessenten ist das Grundkapital Ihres Unternehmens und sichert Ihnen vielfältige Optionen zur Weiterverwendung. ProClient gibt Ihnen einen detaillierten Überblick zu allen Aktivitäten, Aufgaben und Wiedervorlagen.
Mobile CRM Lösungen
Unsere neuen, mobilen CRM-Lösungen: Kundenportal und Mitarbeiterportal
Perfekte Kundenbetreuung bedeutet, immer und überall auskunftsfähig zu sein. Unsere neuen, mobilen CRM-Lösungen unterstützen Sie bei diesen Vorhaben. Kundenportal und Mitarbeiterportal sind unsere mobilen CRM-Lösungen, die Ihnen und Ihren Kunden alle wichtigen Informationen auf Smartphones, Tablets und im Browser zur Verfügung stellen. Einfachste Bedienung über Touchpad, Maus und Tastatur inklusive.
BIPRO Schnittstelle: Effiziente Datenübertragung
Maklerpost in Papierform oder über das Makler-Extranet war gestern. Durch die BIPRO Schnittstelle landen alle Dokumente die der Versicherer zur Abholung bereitstellt in Ihrem digitalen Postkorb. Dies umfasst ca. 600 Geschäftsvorfälle wie Policen, Änderungen, Kündigungen, Beitragsrück- und Schadenstände. Einmal eingerichtet, können Sie den Papierweg zum Versicherer abschalten. Das spart Zeit, Nerven und Kosten. Die BIPRO Schnittstelle ist ein wichtiger Baustein für eine moderne Verwaltungssoftware für Versicherungsmakler.
Mehr zu BIPRO
BIPRO Schnittstelle
Maklerverwaltungsprogramm mit Kundenportal und Mitarbeiterportal
Maklerverwaltungsprogramm mit Kundenportal und Mitarbeiterportal: Mehr Service für Ihre Kunden
Alle Verträge übersichtlich und kostenlos an einem Ort. Wichtige Informationen und Dokumente mit nur einem Klick verfügbar. So geben Sie Ihren Kunden das gute Gefühl, bei Ihnen gut und richtig versichert zu sein und den richtigen Partner an der Seite zu haben. Unsere innovativen Produkte bieten genau diese Möglichkeiten und funktionieren auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.
Und hier können Sie sich unser Kundenportal ansehen:
https://demo.lautonweb.de/kundenportal
Die Vorteile:
- Ihre Kunden können jederzeit auf alle Verträge, Kapitalanlagen und Dokumente zugreifen
- Ändern sich persönliche Daten, so lassen sich alle Unterlagen mit ein paar Eingaben mühelos aktualisieren.
- Schäden, Versicherungsfälle oder auch Adressänderungen lassen sich sofort über das Kundenportal melden
Provisionsabrechnung und Provisionskontrolle: Transparenz und Effizienz
ProClient bietet ein einfach zu handhabendes Provisionsmodul, mit dem besonders einfach Provisions- und Mitarbeiterabrechnungen erstellt werden können. Eine transparente Provisionsabrechnung ist für jeden Versicherungsmakler unerlässlich.
Funktionen unserer Provisionsabrechnung im Überblick:
- Import von Provisionszahlungen via CSV-, TXT oder XLS-Dateien
- Provisionslauf zur automatischen Erstellung von Provisionsbuchungen
- Erstellung von individuellen Buchungen sowie Sonderzahlungen
- Provisionsvorschau
- Verwaltung der OP-Liste (offene Posten)
- Verwaltung der Zahlungseingänge
- Verwaltung von Stornoreserven der Firma
- Erstellung von Vermittlerabrechnungen
- Report über die Vermittlerrentabilität
- Verwaltung eines Vorschusskonto für den Vermittler
- Stornoreservenabrechnung Vermittler
- Provisionsübersicht Firma
Provisionsabrechnung
Inkassoabrechnung für Versicherungsmakler
Inkasso – Immer gut bei Kasse: Lösung für Direktinkasso
Ein Versicherungsmakler hat viele Anforderungen wie z.B. die Abrechnung von Verträgen, Prämien und Provisionen. Bei einigen Maklern spielt aber auch die Abrechnung inkassierter Prämien abzüglich Ihrer Courtage mit dem Versicherer eine besondere Rolle. Auch für diese Anforderung stellt ProClient eine Lösung bereit.
Entsprechende Rechte vorausgesetzt, können Sie sofort loslegen und zur Kasse bitten. Rechnen Sie vom Kunden empfangene Prämien abzüglich Ihrer Courtage direkt mit dem Versicherer ab und überwachen Sie Ihre Courtage-Ansprüche aus Verträgen mit Direktinkasso. Die Übergabe Ihrer Buchungen nach DATEV sind obligatorisch.
Inkasso-Funktionen im Überblick:
- Rechnungslauf Inkasso
- OP-Liste Inkasso (offene Posten Verwaltung)
- Zahlungseingänge Inkasso
- Mahnlauf, Mahnwesen
- Gesellschaftsabrechnungen erstellen
- Rechnung an den Versicherungsnehmer
- Erstellung von Einzel- und Sammelrechnungen
- Wiederholungsdruck aller Rechnungen
- Prämienabrechnung
- Courtageabrechnung
- Provisionsabrechnung
- Berücksichtigung der Versicherungssteuer
- SOLL- und IST-Stellung
- Mehrwährungsfähigkeit
- Prämien- und Courtageabrechnung mit den Versicherern
- Provisionsabrechnungen mit Untervermittlern
- DATEV Export
Die Verwaltungssoftware für Versicherungsmakler ProClient bietet Ihnen ein umfassendes Toolset zur Optimierung Ihrer Geschäftsprozesse.